El Matador 223

#StrategyBTCPurchase 在2026年1月29日将是比特币和整个加密资产市场的又一个黑暗（或血红，根据个人口味）日子。今天下午3点30分，数字资产领导者的价格剧烈下跌，从接近88,000美元下降到16点50分的低点84,350美元。大约80分钟内下降了-4.1%

在写下这些文字的确切时刻，BTC的价格仅仅重新回到了84,500美元以上，但紧张感依然明显。几乎所有的顶级山寨币都跟随加密之王的步伐下跌，24小时内的表现包括：以太坊（ETH）下降-6.5%，瑞波币（XRP）下降-5.6%，还有索拉纳（SOL）下降-6.8%。$ETH $XRP $SOL

#MarketRebound 在加密资产的世界中，人们常常谈论稳定币的“收益”。然而，这种收益并不是自动生成的：稳定币只是一个旨在保持接近某一参考价值（欧元、美元、资产组合等）的数字代币。它本身并不分配红利或利息。潜在的收益只有在将这些代币存入第三方服务、借贷平台、流动性池或具有本地收益的稳定币时才会出现，这些服务会对资本投入进行补偿。
本文提供了一个清晰中立的全景，以帮助理解这些收入如何形成：主要机制（借贷、去中心化金融、收益产生等）、观察到的利率水平以及导致其变化的因素（借款需求、流动性、激励、监管）。我们还将讨论需要关注的特定风险。目标纯粹是信息性的：提供理解该主题的关键，而不构成任何投资建议

#LemonCard Lemon 提供了一种与比特币挂钩的信用卡

在2026年1月14日，Lemon 宣布，特别是在 X 上（见下文信息），推出了其新的 Visa 信用卡，允许通过将比特币作为抵押来获得阿根廷比索贷款。为了获得这张卡，用户必须以 0.01 BTC（目前约为 960 美元）作为担保，并以此换取一张信用卡，信用额度为 100 万比索（约合 690 美元，按当前的 ARS/USD 汇率计算）。0.01 BTC 将作为担保被锁定，但不会被出售或转换为当地货币。随后，存入的比特币金额和信用额度将可以由用户进行配置。Visa 信用卡允许以 0.01 比特币作为担保贷款高达 100 万阿根廷比索。BTC 的价值储存角色在高通胀国家受到高度重视。信用卡的维护费用为每月 7500 比索（约合 5 美元），但前三个月将免费，并且对于每月在加密货币上消费超过 150 美元的用户免收费用。“我们创造了一种简单的方式，让人们以比特币作为担保获得比索贷款，无需银行历史或信用评分。(…) 比特币是人类历史上创造的最大价值储存工具，是新数字经济的基础货币。”除了最终允许用户配置他们的比特币存款和信用额度外，Lemon 还希望使得通过 USDC 或 USDT 等稳定币进行美元支付成为可能。这项创新举措使阿根廷人能够在保留比特币的同时获得比索融资，为管理他们的流动性需求提供了一种实用现代的解决方案。

$BTC 比特币自年初以来上涨了近10%，增强了当前上涨是由更健康的头寸支撑的想法。

衍生品市场尚未完全看涨。

尽管杠杆的撤回，衍生品市场尚未完全演变为结构性看涨的阶段。CoinGlass的数据表明，比特币在交易所的总未平仓合约约为650亿美元，较10月初超过900亿美元的水平有所下降——这一下降在很大程度上符合CryptoQuant的估计。

在Deribit，比特币期权的未平仓合约最大集中在100,000美元的价格水平，名义价值约为22亿美元。这个头寸表明了看涨的预期，购买期权的数量超过了出售期权的数量。

然而，衍生品分析公司Greeks Live警告称，近期的活动似乎仍然是反应性的，而非决定性的趋势。

“当前的交易结构更像是对突然上涨的反应。”该公司表示，并补充说，衍生品的长期头寸尚未确认完全转向看涨市场。

总结

比特币未平仓合约下降30%表明，杠杆的过度使用在很大程度上已从系统中消除——这种情况在历史上支撑了更强劲和持久的复苏。尽管衍生品市场仍然谨慎，但杠杆的降低和现货需求的结合改善了比特币短期市场结构。
#BTCVSETF

$BTC 自10月以来每日流入最高

周三，现货比特币ETF录得8.436亿美元的净流入，创下自10月7日以来单日最高纪录。这一数字已超过前一天的纪录（7.54亿美元），并延续了连续三天的积极趋势。

在目前上市的12只ETF中，有8只录得资金流入。黑石集团（BlackRock）的旗舰产品集中了大部分需求，单日净流入达6.48亿美元。富达（Fidelity）紧随其后，虽有距离但依然强劲，流入1.254亿美元。由Ark与21Shares、Grayscale、Bitwise、VanEck、Valkyrie以及Franklin Templeton管理的基金也均受益于正向资金流入，显示出这一趋势具有广泛性而非孤立现象。

这三天累计，比特币ETF共吸引17.1亿美元资金，这一节奏与12月所见的疲软形成鲜明对比。

机构投资者重返市场进攻态势

许多分析师认为，这一动向标志着市场格局的转变。在年底持续数周的风险规避之后，机构投资者似乎正迅速将资本重新配置至数字资产。这一趋势尤其引人注目，因为其发生在一个宏观环境仍不确定的背景下，货币政策预期以及围绕美国联邦储备系统的紧张情绪，正推动投资者寻求替代性资产。

资金回流常被视为中期信心的信号。与短期投机性购买不同，ETF主要由机构投资者、资产管理人和长期配置者使用。他们持续的需求表明，市场对比特币作为投资组合资产的角色重拾信心。
#ETFvsBTC

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#xBridge 自年初以来，代币化行业的增长速度明显加快，期间其估值翻了三倍以上。然而，在将这一创新解决方案植入传统股市方面，仍然还有很长的路要走。

事实上，代币化的股票——包括私有股权和上市股票——总共仅占该行业186亿美元估值的100万美元。在这一进展空间内，Backed Finance协议试图扎根，推出其能够在以太坊和Solana (SOL)区块链之间移动的xBridge。

$ETH $SOL

#solana 如果持续时间被视为质量的保证，那么最近在Solana上集成的Firedancer验证软件所承诺的可能会很多。实际上，它的开发需要风险投资公司Jump Crypto的开发者在3年的时间里投入，直到它终于在今年年底变得可操作。

实际上，这个新工具首先使Solana能够增加其客户软件的多样性，旨在方便验证者连接到其区块链，以验证交易并参与共识，同时限制可能发生的故障，根据Helius公司最近关于Solana的研发报告。

$SOL

#TrumpTariffs XRP 取得成功。尽管以太坊ETF经历了资本外流，XRP ETF仍然吸引着投资者。这些投资者刚刚达到一个新的里程碑，超过了十亿美元的管理资产。

XRP ETF的管理资产历史性地突破了十亿美元。

Solana ETF也经历了积极的动态，资本流入显著。

XRP ETF超过十亿美元的管理资产

在2024年11月，SEC批准了所有待审的XRP ETF。从那时起，它们记录了4.23亿美元的净流入，根据CoinGlass编制的数据。

在12月17日，这些ETF首次超过十亿美元的管理资产，略超1.14亿美元。

根据CF Benchmarks的首席执行官Sui Chung，这一表现与XRP的长期存在有关，XRP是一种现在投资者非常熟悉的加密货币 $BTC $XRP

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#CryptoIntegration 加密货币的整合为投资者和开发者开辟了新的前景，随着技术的发展。

#BullishIPO 当投资者对一家公司的首次公开募股表现出强烈的乐观情绪，期待其股价在上市后迅速上涨时，就会发生看涨的首次公开募股。这种情绪通常源于一些积极的因素，如稳健的财务表现、行业的快速增长或强大的品牌认知度。在看涨的首次公开募股中，对股票的需求通常非常高，这可能会导致开盘价远高于初始报价。

#MarketTurbulence 在金融市场上，波动是不可避免的，价格因负面经济新闻、地缘政治事件或投资者恐惧等因素而经历快速和剧烈的变化。在这些时期，投资者保持冷静并避免做出可能导致损失的情绪决策是非常重要的。相反，建议专注于长期投资目标。

#CreatorPad Web3世界今天为创作者提供了一个独特的机会，可以通过像#CreatorPad这样的创新平台将他们的想法转化为具体项目。这个工具旨在帮助创作者、开发者和企业家实施区块链项目，无论是NFT收藏、代币还是去中心化应用程序。通过降低技术障碍，CreatorPad使每个人都能参与，即使没有深入的编程知识。

#MarketGreedRising 揭示了市场的一个经典现象：当价格迅速上涨时，贪婪取代了谨慎。情绪指标，如恐惧与贪婪指数，达到了高水平，表明投资者蜂拥而至，涌向资产，有时以理性分析为代价。