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Andy-加密不落客
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今日幣圈情報
2026年2月5日,加密市场普跌,整体承压。
比特币 (BTC)
· 当前价格: 约72,937.48美元
· 日内表现: 下跌约3.65%,盘中一度跌破72,000美元。
以太坊 (ETH)
· 当前价格: 约2,151.72美元
· 日内表现: 下跌约3.87%,日内跌幅一度扩大至5%-6%,并跌破2,100美元关口。
市场分析
本次下跌与市场整体风险偏好下降有关,美国财长表示不会为比特币提供支持的表态也影响了市场情绪。技术面上,以太坊尤为疲软,分析指出其已跌破关键形态,存在进一步下探至1,665-1,725美元区间的风险。
#以太坊ETF
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Nick on the Bull Run
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知道了
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Luna春婷
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鹰鸽猎手
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沃什时代开启,哪类资产迎风口
沃什执掌美联储:市场定价逻辑的范式革命
凯文·沃什出任美联储主席,绝非一次简单的人事更迭,而是全球货币政策与市场定价逻辑的深层转轨信号。在他的政策框架下,通胀的本质被重新定义为财政失控与政府低效的产物,而AI则成为破解这一困局、重塑生产率与治理能力的核心杠杆。随着Palantir等AI系统深度嵌入联邦支出审计、住房金融、医疗报销等关键领域,这场制度转向正从理念落地为执行,推动市场进入结构性分化与重定价的新时代。
沃什并非传统意义上的政策技术官僚,其核心价值在于对全球资本流动、金融结构与制度激励的系统性洞察,更关键的是,他与Palantir及其核心圈层形成了深度绑定的政策执行联盟。作为Palantir早期投资人的德鲁肯米勒,将沃什视为“值得信赖的顾问”;而沃什与Palantir CEO卡普的深度交流,早已预判到全球治理与财政体系将迎来复杂性的阶跃式跃迁。这种关联绝非偶然,而是美国政策层围绕“AI+财政纪律”构建新治理体系的战略布局,Palantir正是这一布局的“执行中枢”。
目前,Palantir 42%的收入来自美国政府,其技术已成为联邦反欺诈与支出审计的核心工具。在小企业管理局(SBA),Palantir通过Foundry平台整合跨机构数据,将明尼苏达州4亿美元PPP与EIDL贷款欺诈的排查,升级为全国性“零容忍”反欺诈行动,实现风险线索的精准排序与全流程追踪;在房利美,其AI能力被嵌入4.3万亿美元资产的住房金融体系,前置识别按揭欺诈模式,从根源上降低市场风险;而在医疗领域,Palantir的部署更直接冲击Humana等依赖政府医疗报销复杂性获利的企业,使其股价与Palantir形成鲜明分化。这一现象释放出明确信号:市场正重新定价“不透明获益者”与“透明度提供者”,AI驱动的财政审计常态化,将成为跨行业的结构性变革力量。
这场变革的核心,是沃什对通胀理论的颠覆性重构。他彻底否定了70年代以来主流通胀模型将通胀归因于经济过热、薪资上涨的逻辑,直言通胀的根源是政府“印太多、花太多”的财政失控。同时,他将AI视为结构性通缩力量,认为其带来的生产率爆发,将让经济在高速增长中不推高通胀,而当前美联储正被旧模型束缚,误将增长判为通胀。这两大判断最终交汇于Palantir——AI既通过技术降成本形成通缩,又通过审计效率遏制财政浪费,双管齐下重塑通胀治理逻辑。
在这一框架下,美联储的角色发生根本转变:不再是财政约束的对立面,而是财政纪律的协同者。降息不再是鸽派的标志,而是对“AI效率提升+财政问责强化”抑制通胀的信心体现;缩表则成为终结“印钞式宽松”、恢复货币纪律的核心手段。这种“降息+缩表”的组合,彻底打破了过去十年“宽松必扩表、紧缩必加息”的市场惯性,重构了利率、美元与全球资本流动的定价框架。
制度落地的浪潮下,全球资产正迎来系统性重定价。AI与半导体赛道成为核心受益者,沃什明确将AI视为无通胀增长的核心引擎,英伟达、美光等产业链核心企业将持续获得溢价;黄金、白银等传统抗通胀资产则遭遇逻辑颠覆,强势美元与货币纪律回归,直接动摇其避险价值;加密资产呈现“长期看多、短期承压”的特征,沃什认可比特币的数字黄金属性,但“降息不扩表”的流动性环境,将压制其短期流动性溢价;银行板块因监管放松迎来利好,中小银行信贷扩张能力提升;房地产市场则呈现分化,浮动利率房贷成本下降,但美联储减持MBS或推高长期固定房贷利率;可再生能源因美联储退出气候相关监管失去政策顺风,面临估值下调;小盘股则受益于中小企业融资渠道拓宽,迎来增长契机。
全球市场的分化更为显著:日本、韩国因掌握AI供应链核心环节,在强美元下具备出口与盈利双重韧性;新兴市场则因美元债务负担加重、流动性收紧而承压;欧洲面临欧元走弱与能源成本上升的双重掣肘;中国与香港市场则受强美元与政策环境差异影响,整体偏空。
沃什的上任,标志着市场定价逻辑从“需求侧调控”转向“供给侧+财政纪律+AI效率”的三维框架。旧有的“鹰派vs鸽派”“加息vs降息”二元思维已无法解释当前变化,2026年市场的核心命题,不再是联邦基金利率的具体点位,而是“AI+财政纪律”这一政策联盟的执行能力。当AI从技术概念转化为治理工具,当财政纪律从口号落地为审计实践,一场跨越资产类别、地域与行业的定价革命,正在深刻重塑全球金融市场的底层逻辑。$BTC
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#美国政府部分停摆结束
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Conan 东哥
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东哥播布 突发消息 大幅降息即将到来!我认为今年我们需要降息不止一个百分点。美联储 米兰州长#特朗普狗狗币 底部筹码抓紧上车!财富自由者扣1
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ເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອສຳຫຼວດເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມ
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