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这驱动所有市场：为什么流动性很重要
如果你想预测市场的走向——股票、加密货币、债券——专注于流动性。

1. 流动性意味著什么
流动性简单来说就是流通于经济中的资金。
当流动性上升 → 资产价格上涨。

当流动性下降 → 市场疲弱。

它不会一次性影响所有资产——风险资产反应最慢。

2. 流动性来自何处
大多数新的流动性来自借贷。
70–80%的贷款是由担保品支持的。
当担保品下跌时，被迫抛售可能引发崩盘。

流动性受以下影响：
货币政策（利率，联邦储备的资产负债表）

财政政策（政府支出）

对贷款的实际需求受到关税或科技热潮等因素驱动

关键：实际的贷款需求驱动周期。

3. 在每个周期阶段中表现最佳的资产
周期阶段 最佳资产
利率下降 债券
利率从底部上升. 股票
利率达到顶峰. 风险资产和商品
利率再次下降. 现金

现在：我们已经处于周期的后期，接近现金阶段，因为流动性在减少。

4. 4–5年模式
流动性周期持续4–5年，历史显示联邦储备经常将政策保持得过紧——导致经济下滑。
底线
要理解市场变化，观察流动性——它是每次繁荣和崩溃背后的真正引擎。
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