Thật sự sống lâu thấy kỳ! Toàn thế giới đều đang chú ý đến những con chip vài nanomet và tranh giành nhau, kết quả Musk chỉ một câu đã làm mọi người ngỡ ngàng: hiện tại cái mà chúng ta đang bị kìm hãm không phải là chip, mà là những chiếc hộp lớn do Trung Quốc sản xuất! Cái này một chiếc cũng tốn 20 vạn, Âu Mỹ vẫn phải xếp hàng để xin mua, thậm chí vì nó mà họ còn phải âm thầm thu lại cả những đòn thuế quan.
Âu Mỹ lần này thật sự sốt ruột, không thể ngồi yên được nữa, nhìn thấy trung tâm dữ liệu AI của mình vì thiếu thiết bị quan trọng mà xếp hàng đến tận năm 2029, họ cuối cùng cũng phải cúi đầu.
Trước đây cái đòn thuế 104% mà họ vung lên như gió, giờ đang lặng lẽ thu lại, bắt đầu làm các loại “miễn thuế” với đủ loại tên gọi.
Rốt cuộc cái gì đã khiến nhóm đại gia Âu Mỹ này bị ép như những con kiến trên chảo nóng?
Không phải là những con chip cao cấp hàng đầu, cũng không phải là loại máy khắc quang vài triệu đô la, mà là một cái hộp lớn trông có vẻ nặng nề, giá khoảng 20 vạn nhân dân tệ - biến áp.
Sự việc này bề ngoài là toàn cầu đang tranh giành đơn hàng, nhưng thực tế là mở ra cái hố lớn của ngành công nghiệp chế tạo Âu Mỹ bị khai thác, cái khoảng trống ngành nghề sâu hoắm này, chỉ dựa vào chính họ bây giờ hoàn toàn không thể lấp đầy.
Sớm từ tháng 3 năm 2024, Musk đã từng nói khi tham gia hội nghị ở Đức, rằng năm sau toàn thế giới sẽ thiếu điện, thiếu biến áp.
Lúc đó, đám tinh anh Phố Wall còn đang chìm đắm trong niềm vui giành giật card đồ họa NVIDIA, cho rằng người điên này lại đang nói quá, kết quả thì sao? Thực tế đã cho tất cả mọi người một cái tát đau điếng.
Năm qua, hàng hóa cứng rắn nhất trong lĩnh vực công nghệ, thực sự đã chuyển từ card đồ họa thành cái hộp lớn không đáng chú ý này, ngay cả trung tâm siêu máy tính xAI mà Musk tự hào, cái “cá mập điện” có công suất lên tới 70 megawatt, cũng vì thiết bị đầu vào không đủ mà phải vật lộn một năm mới hoàn thành.
Bạn nói cái hộp này quan trọng đến mức nào? Nói vậy thôi, máy chủ của trung tâm dữ liệu AI muốn hoạt động phải dựa vào nó, điện từ năng lượng mặt trời và gió muốn đưa lên lưới điện cũng phải nhờ vào nó, trạm sạc cho xe điện mới có thể sạc, cũng đều phải trông cậy vào nó.
Để xử lý một lần truy vấn ChatGPT, lượng điện tiêu thụ lớn gấp khoảng 10 lần so với việc bạn tìm kiếm một thứ gì đó trên Google, những trung tâm dữ liệu khổng lồ này, không mấy khi có thể nuốt chửng, tương đương với tổng lượng điện tiêu thụ của một thành phố 200.000 dân.
Hơn nữa, mỗi khi bán ra một chiếc xe điện, ít nhất phải đi kèm từ 5 đến 6 biến áp, để hỗ trợ toàn bộ mạng lưới sạc, đây đâu phải là sản xuất xe, đây thực sự đang điên cuồng thử thách giới hạn của lưới điện.
Tình hình hiện tại của Âu Mỹ thật sự rất khó xử: mặc dù trong tay nắm giữ tiền, trên bàn cũng có thiết kế, nhưng chính là không thể sản xuất đủ biến áp.
Hiện tại Mỹ khoảng 80% biến áp đều phải dựa vào nhập khẩu, năng lực sản xuất trong nước chẳng đủ để nhét vào kẽ răng, nếu bây giờ bạn muốn đặt một chiếc biến áp lớn ở Mỹ, xin lỗi, thời gian giao hàng đã xếp đến 2 đến 4 năm sau.
Vào tháng 1 năm nay, biến áp ở Cleveland phát nổ, trạm biến điện San Francisco bốc cháy, hai đám cháy này thực sự đã lột bỏ lớp che đậy cuối cùng của mạng lưới điện Mỹ.
Hơn 70% biến áp trên toàn nước Mỹ đều đang quá hạn sử dụng, tuổi “công tác” trung bình lên tới 38 năm, những cổ vật đã đến lúc nghỉ hưu này, hoàn toàn không thể chịu nổi sự vận hành tải cao như hiện nay, bất cứ lúc nào cũng có thể đình công甚至 tự phát nổ.
Phía châu Âu cũng không khá hơn. Liên minh châu Âu vốn dĩ đã đầy tham vọng thực hiện một kế hoạch nâng cấp mạng lưới điện trị giá 584 tỷ euro, kết quả là vì không mua được biến áp, toàn bộ kế hoạch đầy tham vọng này trực tiếp ngừng lại.
Các trạm điện gió và năng lượng mặt trời của Đức và Pháp đã xây xong, nhưng không có biến áp thì không thể liên lưới, chỉ riêng năm 2025 này, do “bỏ gió bỏ ánh sáng”, tổn thất trực tiếp mà nhóm bảy quốc gia gây ra đã lên tới 7.2 tỷ euro.
Lúc này, ánh mắt của phương Tây không thể không quay trở lại phương Đông, Trung Quốc hiện đang nắm giữ 60% công suất sản xuất biến áp toàn cầu, và từ nguyên liệu silic thép định hướng ở đầu nguồn, đến sản xuất thành phẩm cuối cùng, toàn bộ chuỗi công nghiệp đều có thể tự mình hoàn thành.
Đặc biệt là cái nguyên liệu chính silic thép định hướng, sản lượng năm ngoái của Trung Quốc gấp 8 lần của Mỹ, nguyên liệu này không phải là tôn bình thường, trong ngành gọi nó là “viên ngọc trên vương miện thép”.
Nó phải được cán mỏng đến 0.18 mm, và hiệu suất từ tính phải ổn định trong suốt quá trình, công nghệ này thật sự là xương cứng, trên toàn thế giới không có nhiều quốc gia có thể chịu nổi, chúng tôi Baowu có một dây chuyền sản xuất tấm silic siêu mỏng, đó là độc nhất vô nhị trên toàn cầu, trực tiếp kìm hãm cổ họng của biến áp cao cấp.
Điều làm Âu Mỹ càng tuyệt vọng hơn là khoảng cách về hiệu suất, cùng sản xuất một chiếc biến áp, các doanh nghiệp Trung Quốc chỉ cần 6 đến 12 tháng là có thể giao hàng, nếu là đơn hàng gấp, thậm chí có thể rút ngắn xuống 3 tháng.
Ưu thế về giá cả thì không thể so sánh, những thứ có hiệu suất tương đương, Trung Quốc bán khoảng 10.000 đô la, còn chi phí sản xuất ở châu Âu lên tới 30.000 đến 50.000 đô la.
Vì vậy, một cảnh tượng cực kỳ châm biếm đã diễn ra: chính phủ Mỹ trước đây để đàn áp sản xuất Trung Quốc, đã đánh thuế 104% vào biến áp Trung Quốc, đã đẩy giá từ hơn 3.000 đô la lên tới 6.800 đô la.
Nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt với những sự cố mất điện thường xuyên trong nước, và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu bị đình trệ, họ buộc phải nín thở làm “miễn thuế”.
Dù miệng còn cứng rắn, nhưng thân thể lại rất thành thật, vào năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu biến áp Trung Quốc tăng vọt lên 64.6 tỷ nhân dân tệ, giá trung bình mỗi chiếc xuất khẩu đã lên đến 205.000 nhân dân tệ.
Giá trị xuất khẩu sang châu Âu còn tăng vọt 138%. Ngay cả những khách hàng nhà giàu như Ả Rập Saudi, cũng đã ký hợp đồng lớn trị giá 16.4 tỷ nhân dân tệ, để có thể chen vào hàng, một số khách hàng châu Âu thậm chí còn chủ động yêu cầu tăng giá 20%, chỉ để làm cho nhà máy sắp xếp một đơn gấp.
Hiện tại, đơn hàng đã chất đống đến năm 2029, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đã tăng gấp nhiều lần.