Introducere
Recent, piața criptomonedelor a intrat într-o perioadă de răcire. Pentru mulți investitori experimentați, mai degrabă decât să cumpere monede alternative riscante, este mai bine să cumpere Bitcoin, cel mai valoros și cel mai apreciat „aur digital”. Deși cumpărarea Bitcoin este o metodă stabilă, Bitcoin-ul cumpărat nu poate fi altceva decât să stea inactiv în portofel.
Prin urmare, Mezo a propus conceptul de economie Bitcoin, sperând să permită investitorilor să obțină venituri și oportunități de airdrop în timp ce HODL. Acest articol vă va prezenta inovațiile Mezo și vă va spune cum să începeți să participați.
Prezentarea Mezo Network
Mezo Network (denumit în continuare Mezo) este un protocol EVM compatibil Bitcoin Layer2 conform definiției tradiționale, dar mai degrabă se concentrează pe construirea unei straturi economice pentru Bitcoin, dedicându-se promovării BTCFi către mai mulți deținători de Bitcoin.
Logica de bază a Mezo constă în utilizarea ipotecii Bitcoin-ului și a emiterii MUSD pentru utilizare în lichiditate. MUSD nu este utilizabil doar în criptomonedă, ci poate fi folosit și în viața reală. În prezent, au fost lansate produse precum portofelele reci și cardurile cadou pentru a fi achiziționate de utilizatori.
Situația de finanțare Mezo
Mezo a finalizat două runde de planuri de finanțare din 2024 până în prezent, strângând aproximativ 28,000,000 USD pentru dezvoltarea protocolului, printre care se numără și participarea unor VC de top. Autorul a sintetizat situația de finanțare a Mezo într-un tabel de mai jos.
Suma de finanțare a rundelor de finanțare: suma de finanțare, instituția lider A rundă de finanțare 21,000,000 USD Pantera Capital, Hack VC finanțare strategică 7,500,000 USD Ledger Cathay Capital, GSR
Planul de subvenție pentru taxe de gaz Mezo
Mezo a lansat de asemenea o activitate specială de subvenționare a taxelor de gaz, prin participarea la activități zilnice pe platforma Lolli sau prin cumpărături online, utilizatorii pot obține subvenții pentru gaz BTC și recompense de puncte Mats exclusive Mezo. Dacă utilizatorii au obiceiul de a face cumpărături online, vor putea obține atât recompense Bitcoin, cât și premii de airdrop.
Performanța protocolului Mezo
Deși TVL-ul Mezo arată doar puțin peste 2 milioane de dolari, din modelul de emitere supra-împăturit se deduce că ar trebui să existe peste 17 milioane de dolari în Bitcoin sau stablecoin-uri ipotecate pe site-ul oficial Mezo, altfel MUSD nu ar putea atinge o valoare de piață de 17 milioane de dolari.
Analiza sistemului de puncte Mats
Mats este un sistem de puncte dedicat ecosistemului Mezo, numele provenind din Mezo + Satoshi, având o puternică coloratură din ecosistemul Bitcoin. Sursele de obținere a punctelor Mats, în afară de platforma de consum Lolli menționată anterior, trebuie obținute prin participarea în activități specifice ale Mezo.
Emiterea MUSD
Înainte de a participa la cultivarea punctelor Mats, trebuie mai întâi să pregătiți MUSD pentru a desfășura activități legate de Mezo. Pe site-ul oficial Mezo, puteți lua împrumut MUSD prin ipotecarea Bitcoin-ului, iar rata de ipotecare poate fi ajustată în funcție de obiceiurile utilizatorului. În prezent, Mezo acceptă o sumă minimă de active de 0.03 Bitcoin pentru ipotecare.
Dacă preferați riscuri mai mari, puteți opta pentru o rată de împrumut mai mare pentru a împrumuta mai mult MUSD, iar pentru un risc mai scăzut, alegeți o rată de împrumut mai mică pentru a asigura un spațiu mai mare de lichidare. După împrumut, trebuie să fiți atenți la prețul curent al Bitcoin-ului și la prețul de lichidare, deoarece în cazul lichidării, Mezo va percepe taxe suplimentare ca taxe de lichidare.
Pool-uri de lichiditate
Prima metodă de a câștiga puncte Mats este prin participarea în pool-urile de lichiditate lansate de Mezo, pentru a îmbunătăți lichiditatea tranzacțiilor pe protocol. În prezent, Mezo a lansat nouă tipuri diferite de Pools pentru utilizatori, fie că sunt pool-uri de Bitcoin / stablecoin, pool-uri de Bitcoin / Bitcoin LST sau pool-uri cu două stablecoin-uri, Mezo le are pe toate, iar utilizatorii pot alege în funcție de nevoile lor.
Totuși, trebuie să reamintim că este recomandat să alegeți întâi pool-uri de lichiditate cu un TVL mai mare. Altfel, când fondurile altora ies din Pools, ar putea duce la un dezechilibru al proporțiilor fondurilor, provocând pierderi impermanente.
Tezaur Vaults
O altă modalitate de a câștiga puncte Mats este prin MUSD Vaults, lansate împreună de Mezo și curatorul August. Depozitarea MUSD obținută în tezaur nu numai că va aduce 15% recompensă anuală, dar mai aveți și multe puncte Mats de câștigat.
Prin funcția Vaults, depozitarea MUSD vă poate aduce și alte puncte de recompensă BTCFi, inclusiv Babylon. Astfel, există speranța de a obține mai multe token-uri din ecosistemul Bitcoin printr-un singur protocol, ceea ce poate fi considerat o captură multiplu.
Totuși, trebuie să fiți atenți la depozitarea în tezaur. Deși nu există costuri suplimentare pentru depunere sau retragere, Mezo a impus o așteptare de 25 de ore pentru retragere pentru a preveni situațiile de retragere în masă, astfel că nu poate fi considerat un produs de economii accesibile.
Metode de participare Mezo
După ce ați citit detaliile despre Mezo și analiza punctelor Mats, dacă sunteți interesat de economia Bitcoin a Mezo, puteți urma pașii din acest paragraf pentru a participa la Mezo pas cu pas și a câștiga puncte.
Pasul unu: Dețineți MUSD
Datorită faptului că cele mai multe canale de obținere a punctelor Mats necesită participarea cu MUSD, este recomandat să obțineți întâi câteva MUSD pentru a vă pregăti. Dacă utilizatorii nu doresc să folosească Bitcoin pentru a face ipoteci, pot să facă un schimb de MUSD prin funcția Swap de pe site-ul oficial Mezo, iar interfața arată că Swap Earns Rewards. Deși nu este menționat explicit conținutul recompenselor, se presupune că ar fi puncte Mats.
Pasul doi: Alegeți și participați în pool-urile de lichiditate (puteți alege între tezaur și pool-uri)
După ce dețineți MUSD, puteți alege pool-uri de lichiditate pentru a depune. Pentru utilizatorii care au avut experiențe anterioare legate de DeFi și înțeleg pierderile impermanente, pot alege să depună în BTC/MUSD cu TVL-ul cel mai mare, în timp ce utilizatorii care nu au mai participat în DeFi ar putea alege tipurile următoare pentru a evita pierderile impermanente, însă se recomandă în continuare să evalueze întâi riscurile.
Pool-uri cu două stablecoin-uri: Mezo oferă mUSDC / MUSD, mUSDT / MUSD, ambele fiind pool-uri centrate pe stablecoin-uri. Avantajul este că ambele sunt tipuri de stablecoin și, în condiții normale, nu vor apărea decuplări semnificative, iar din cauza stabilității prețului, nu vor exista pierderi impermanente.
Pool-uri cu două standarde Bitcoin: Dacă sunteți un deținător pe termen lung de Bitcoin, puteți alege Pools precum BTC / mSolvBTC, deși trebuie să suportați riscurile de creștere și scădere a Bitcoin-ului, ambele fiind centrate pe Bitcoin. În condiții de ne-decupare, nu vor apărea fluctuații mari de preț.
Pasul doi: Participați în tezaur Vaults (puteți alege între tezaur și pool-uri de lichiditate)
Deși tezaurul este mai simplu comparativ cu pool-urile de lichiditate, tot ce trebuie să faceți este să depuneți MUSD prin interfața Vaults de pe site-ul oficial pentru a începe să câștigați venituri și puncte Mats. Totuși, tezaurul trebuie să existe o parte din riscuri, această parte va fi explicată în secțiunea de risc ulterioară.
Pasul trei: Așteptați decontarea și încasați recompensele de puncte Mats săptămânal
După ce depuneți fonduri în Mezo, puteți aștepta decontarea săptămânală și încasați punctele Mats ca venituri de cultivare. După publicarea viitoarelor economii de token-uri, puteți evalua veniturile anticipate ale token-ului prin clasamentul punctelor.
Avertizări de risc Mezo
Deși Mezo oferă randamente bune și are așteptări potențiale de airdrop, trebuie să fiți atenți la următoarele puncte de risc atunci când participați.
Numărul anual este prea mare
Dacă se iau în considerare recompensele Mats estimate oficial în pool-urile de lichiditate oferite de Mezo, multe pool-uri oferă recompense potențiale anuale de 200% +. Deși motivul din spatele acestora ar putea fi un TVL scăzut, ceea ce duce la o mică parte a utilizatorilor care își împart recompensele mari, nu se știe încă cum calculează Mezo un astfel de randament anual ridicat.
Fonduri de participare mai scăzute
Volumul de capital al unui singur pool de lichiditate Mezo este de aproximativ câteva sute de mii de dolari, ceea ce nu îl face să fie un protocol de vârf BTCFi pe piață, de aceea este recomandat să evaluați riscurile înainte de a participa, și să participați cu sume mici pentru a fi cât mai prudent.
Riscurile curatorului de tezaur
Recent, multe protocoale din piața DeFi încredințează tezaurul unor curatori terți pentru planificare, iar în cazul în care curatorul nu utilizează fondurile în mod corespunzător sau include monede cu risc ridicat în tezaur, acest lucru ar putea duce la pierderi ale fondurilor utilizatorilor. Se recomandă monitorizarea adresei 0x221B2D9aD7B994861Af3f4c8A80c86C4aa86Bf53 pentru a observa dacă există transferuri mari de fonduri în timpul participării la Mezo.
Concluzie
Apariția Mezo a reușit să ofere deținătorilor de Bitcoin o alternativă, permițând maximizarea beneficiilor prin funcția de împrumut a MUSD, păstrând în același timp Bitcoin-ul. De asemenea, se pot câștiga puncte din ecosistemul Bitcoin, precum Babylon. Cu toate acestea, atunci când participați la protocoale pe blockchain, trebuie să puneți riscurile pe primul loc. Deși Mezo are aspirații mari, în termeni de volum de participare, este încă un protocol de dimensiuni medii. Înainte de a participa, ar trebui să faceți teme despre securitatea protocolului.
Acest raport este destinat doar pentru partajarea informațiilor și nu constituie o formă de recomandare sau bază de decizie de investiție. Datele, analizele și opiniile citate în text se bazează pe cercetările și sursele publice ale autorului și pot conține incertitudini sau se pot schimba în orice moment. Cititorii ar trebui să efectueze judecăți de investiție în mod prudent pe baza propriilor circumstanțe și capacității de a suporta riscuri. Pentru ghidare suplimentară, se recomandă consultarea unui consilier profesional.
