Wprowadzenie
W ostatnim czasie PerpDex takie jak Lighter, EdgeX powoli dobiega końca, a kapitał powoli wraca do innych projektów. StandX właśnie w tym tygodniu zakończył sezon Alpha i uruchomił mainnet, oferując doskonałą okazję.
StandX jako PerpDEX stworzony przez był zespół kontraktów Binance, w tym tygodniu oficjalnie uruchomił mainnet, a w pierwszym dniu osiągnął 55M wolumenu transakcji oraz 176M DUSD TVL. W przeciwieństwie do innych PerpDEX, które koncentrują się na punktach za wolumen transakcji, StandX kładzie nacisk na punkty za depozyty, oferując wczesnym użytkownikom niskie progi do zdobywania punktów. Polymarket przewiduje, że jego FDV wyniesie od 1 do 2 miliardów dolarów, zaleca korzystanie z wczesnych korzyści na mainnecie, realizując codzienne zadania przez depozyty DUSD i małe transakcje, aby zająć pozycję przed innymi, unikając późniejszego przetłoczenia.
Jak niskokosztowo zdobywać punkty w głównej sieci StandX? Jak wyprzedzić przed ogłoszeniem zasad transakcji? W tym artykule szczegółowo przedstawimy tło projektu StandX oraz historię rozwoju, wyjaśniając szczegółowe zasady zdobywania punktów od sezonu Alpha do głównej sieci, przynosząc czytelnikom najlepszy sposób na uczestnictwo w StandX!
Wprowadzenie projektu StandX
Cechy projektu StandX
W tym roku w dziedzinie Defi PerpDex staje się popularnym obszarem, StandX to nowoczesny PerpDex o wysokiej wydajności działający na BSC i Solana, projekt pierwotnie miał na celu stworzenie efektywnej platformy kontraktów perpetualnych, koncentrując się na rozwiązaniu problemów z wolnym tempem tradycyjnych transakcji Dex, płynnością i doświadczeniem użytkownika.
Jego unikalny produkt automatycznie przynosi odsetki $DUSD jako największy atut, główny motyw produktu podkreśla, że $DUSD może być używany jako zabezpieczenie transakcji, a także automatycznie przynosić zyski odsetkowe bez potrzeby stakowania.
Zespół StandX & tło finansowe
Projekt StandX został założony przez AG.Stand, lidera zespołu kontraktowego Binance, oraz Justina.Stand, menedżera wzrostu kontraktów Binance, a tło zespołu Binance sprawia, że jest postrzegany jako projekt ekosystemu Binance, uzyskując wysokie poparcie rynku.
Oprócz tła Binance, StandX podkreśla samodzielne zarządzanie i napędzanie społeczności, w przeciwieństwie do większości projektów wspieranych przez VC, StandX wybiera samodzielne pozyskiwanie funduszy i niezależny rozwój, odrzucając zewnętrzne inwestycje, aby zachować skupienie na technologii i społeczności.
Zespół trzyma się filozofii 'Stand by our own technology, capital and community', szybko wprowadzając innowacje w funkcjach produktów dzięki samodzielnemu rozwojowi. Oficjalne źródła podają, że otrzymali wsparcie od Solana Foundation dla ekosystemu Solana, integrując płynność PancakeSwap i Raydium, umożliwiając użytkownikom zarabianie punktów poprzez dostarczanie płynności w StandX.
Historia rozwoju StandX
StandX wprowadził w tym roku $DUSD jako stabilny token przynoszący zyski, oferując 6% APR w ramach mintowania, w październiku uruchomił sezon testów Alpha, w którym użytkownicy mogą zdobywać punkty poprzez depozyty $DUSD, stakowanie lub tworzenie LP, a także uczestniczyć w testach symulacyjnych $tDUSD, aby zwiększyć zyski punktowe, aż do uruchomienia głównej sieci w tym tygodniu, otwierając nowy rozdział punktów w głównej sieci.
Wizją StandX jest stworzenie ekosystemu 'Stand to Earn', w którym użytkownicy mogą nie tylko przeprowadzać efektywne transakcje, ale także gromadzić punkty poprzez posiadanie DUSD i uczestnictwo w interakcjach, co zapewnia kwalifikacje do przyszłych airdropów. StandX oferuje portfel z samodzielnym zarządzaniem i logowanie społecznościowe, podkreślając decentralizację i bezpieczeństwo. Wraz ze wzrostem konkurencji w przestrzeni Perp DEX, poparcie Binance i wysoka wydajność StandX sprawiają, że jest to jeden z najbardziej interesujących projektów airdropowych na koniec roku.
Porównanie zalet StandX
Punkty transakcyjne dominują
W ostatnim czasie przestrzeń PerpDex jest dość gorąca, projekty takie jak Aster, Lighter i EdgeX koncentrują się na wolumenie transakcji, przyciągając dużą ilość kapitału, aby zwiększyć dane TVL i OI. Te platformy zazwyczaj stosują system 'punktowy', aby zmotywować użytkowników do zwiększania transakcji, przyznając punkty, a następnie zdobywając nagrody airdropowe.
Zgodnie z danymi DefiLlama, główne PerpDex mają następujący wolumen transakcji w ciągu 24 godzin: Lighter 9.3B, Hyperliquid 7.9B, Aster 6.3B, EdgeX 5.1B, wysoki wolumen transakcji tworzy wyścig zbrojeń dla wysokich częstotliwości.
Jednakże, powszechnym końcem sezonu punktowego jest 'wysoka waga wolumenu transakcji → wzrost kosztów uczestnictwa'. Kiedy wolumen transakcji staje się głównym źródłem punktów, użytkownicy często zmuszeni są do wyboru pomiędzy wyższymi opłatami, większym slippage i wyższym ryzykiem dźwigni. StandX jako nowy gracz wymaga jedynie depozytu DUSD i tworzenia LP, aby uzyskać punkty, a projektowanie punktów w połączeniu z niskoprogowymi zadaniami jest bardziej odpowiednie dla przeciętnych użytkowników.
Wsparcie tła Binance porównane z Aster
Największą przewagą StandX w porównaniu do innych PerpDex jest jego tło z Binance, jego założycielski zespół pochodzi z byłego działu kontraktów Binance, co przynosi StandX wsparcie techniczne oraz wiele potencjalnych wsparć ze strony projektów ekosystemu BSC.
W porównaniu do Aster, również będącego częścią ekosystemu Binance, StandX koncentruje się na wysokowydajnych kontraktach perpetualnych, ale Aster uruchomił już główną sieć i zgromadził ponad 10B oczekiwań rynkowych. W przeciwieństwie do StandX, który dopiero co uruchomił główną sieć i jest wciąż w fazie wczesnej, oferuje nie tylko niskoprogowe mechanizmy uczestnictwa w zdobywaniu punktów, przyjazne dla małych inwestorów posiadanie punktów, ale także $DUSD automatycznie przynosi odsetki wynoszące 4~6% APR, maksymalizując wykorzystanie nieaktywnych funduszy.
StandX wspiera zarówno BSC, jak i Solana, z opóźnieniem transakcji poniżej 10ms, wspierając dźwignię do 100x, mechanizm cross-chain zwiększa jego skalowalność. Ponadto, Fluid Order Book dostarcza widok płynności w czasie rzeczywistym, co umożliwia użytkownikom lepsze zrozumienie rynku podczas transakcji.
StandX w wczesnej fazie niskiej intensywności, poparcie Binance i wysokie mechanizmy zysku, stał się ulubieńcem w przestrzeni PerpDex, niezależnie od tego, czy użytkownicy mają dużą potrzebę handlową, czy też dążą do stabilnych zysków.
Sezon Alpha StandX
StandX zakończył pierwszy sezon na koniec października i przeszedł do sezonu Alpha, co jest kluczowym wydarzeniem w fazie testowej, mającym na celu zaznajomienie użytkowników z mechanizmem działania platformy poprzez zadania Alpha, a jednocześnie pozwalając na gromadzenie punktów na przyszłe airdropy w głównej sieci.
Kluczowym punktem sezonu Alpha jest system podwójnych aktywów DUSD/tDUSD, użytkownicy mogą mintować DUSD za pomocą USDT lub wymieniać DUSD, a następnie stakować DUSD, aby uzyskać tDUSD do uczestnictwa w transakcjach w trakcie sezonu Alpha, wszystkie depozyty, opłaty i zyski/straty są obliczane w tDUSD, DUSD stakowane w trakcie sezonu Alpha nadal przynosi 4~6% rzeczywistych zysków, podstawowy mechanizm punktów sezonu Alpha przedstawiony jest poniżej.
1. Wymiana DUSD
Aby uzyskać $DUSD, należy wymienić USDT z łańcucha BSC, można to zrobić na platformie StandX, co daje 5% punktów za wolumen wymiany, za każde 1000U można uzyskać dodatkowe 50 punktów. Można zdobyć punkty przy pierwszej wymianie, ale nie zaleca się zdobywania punktów przez wymianę, co daje 5% punktów, ponieważ wolumen transakcji może być zbyt duży.
2.USDT/DUSD LP Pula płynności
USDT/DUSD LP to najczęściej wybierana strategia w pierwszym sezonie, wystarczy wpłacić stablecoiny, aby zdobyć 1.4x punktów, był to kiedyś najlepszy kanał zdobywania punktów.
Styl LP sezonu Alpha 'leżenie' nadal jest wykonalny, ale mnożnik punktów został obniżony do 1.2x, co oznacza depozyt 1000 USDT i 1000 DUSD, przez jeden dzień tylko 2200 punktów, nieco obniżone, ale nadal łatwe, a brak blokady przewyższa tDUSD.
3. Depozyt tDUSD & transakcje Perp
tDUSD jest kluczowym elementem sezonu Alpha, jako testowy token sezonu Alpha, po zablokowaniu DUSD można otrzymać 1:1 tDUSD. Przelewając tDUSD do Perp lub skarbca można uzyskać 1,2x punkty, a zablokowany DUSD również otrzyma 4~6% podstawowych odsetek.
Przelew tDUSD do portfela Perp, udział w symulacji handlowej StandX, transakcje mogą przynieść więcej tDUSD, a punkty będą rosły zgodnie z saldem tDUSD, punkty będą obliczane z salda tDUSD jako 1,2x.
Zakładając, że 1000 tDUSD w Perp przyniesie 1500 tDUSD, codzienna zdobycz punktów wynosi 1500*1.2 = 1800 punktów.
Należy jednak zauważyć, że tDUSD, jeśli z powodu strat zmniejszy się, wpłynie również na codzienny przyrost punktów, ale istnieje minimalna gwarancja 50% depozytu DUSD (500*1.2 punktów). Dlatego tDUSD można nie tylko trzymać dla punktów, ale także znacznie zwiększyć limit punktów poprzez Perp, a również dolny limit ma gwarancję 50%, co nie wpłynie na zwrot kapitału DUSD na koniec sezonu, co czyni to najlepszą ścieżką w sezonie Alpha.
4. Codzienne zadania transakcyjne
Codziennie przy wolumenie transakcji tDUSD wynoszącym 100, można otrzymać dodatkowe 10 punktów, wymagane są co najmniej 2 transakcje, a dodatkowe punkty są jedynie niewielką ilością, to zadanie mające na celu testowanie.
Użytkownicy w trakcie sezonu Alpha mogą zwiększać tDUSD poprzez transakcje Perp, aby zwiększyć zyski punktowe, mając jednocześnie minimalną gwarancję 50% punktów, a DUSD można całkowicie wykupić po zakończeniu sezonu, co sprawia, że jest to doskonała okazja do zdobywania punktów bez kosztów. Sezon Alpha zakończył się w zeszłym tygodniu, co umożliwiło zamknięcie punktów, co stanowi fundament dla nowo uruchomionej głównej sieci.
Zmiany od Alpha do głównej sieci
StandX zakończył sezon Alpha 21/11, a wcześniejsze punkty zostały zablokowane, w tym tygodniu 24/11 StandX oficjalnie przechodzi z sezonu Alpha do głównej sieci, co jest kluczowym zwrotem od testowej sieci do prawdziwego handlu, sezon Alpha wykorzystał tDUSD do symulacji handlu, pozwalając na bezstratne uczestnictwo w nagradzaniu wczesnych użytkowników; główna sieć automatycznie przenosi DUSD stakowane przez użytkowników do portfela Perps, wykorzystując DUSD jako aktywa zabezpieczające w praktyce, usuwając 50% ochrony gwarancyjnej, a użytkownicy muszą ponieść pełne ryzyko handlowe.
Dołącz do punktów głównej sieci
https://standx.com/referral?code=john
Nowy system punktów w głównej sieci
Mechanizm punktów w czasie głównej sieci jest podobny do sezonu Alpha, kontynuując ramy posiadania, zadań oraz LP, rzeczywisty system punktów przedstawiony jest poniżej:
Szczegółowe zasady kategorii mnożnik punktów Posiadanie DUSD w portfelu Perps/Vault (w tym niezrealizowane zyski/straty) 1.2 pts/DUSD/dzień Codzienne zadanie ≥2 zlecenia/UTC dziennie + ≥100 DUSD całkowity wolumen transakcji +10 pts/dzień LP PancakeSwap/Raydium na DUSD LP DUSD: 1.0x + USDT: 1.2x Wymiana DEX 5% punkty za wolumen wymiany
Podwójne punkty na Święto Dziękczynienia
StandX z okazji Święta Dziękczynienia wprowadza przez te dwa tygodnie działalność podwajającą punkty, pierwotnie depozyty w Perps Wallet i Vault $DUSD mogą codziennie przynosić 1.2x punkty. Teraz bonus na Święto Dziękczynienia wynosi 1.5x, co oznacza, że za każde 1000U codziennie można uzyskać 1500 punktów, co jest najlepszym czasem na zdobywanie punktów.
Strategia głównej sieci StandX, czy powinno się handlować?
Zgodnie z powyższymi zasadami, zasady głównej sieci i sposoby zdobywania punktów w sezonie Alpha są do siebie bardzo podobne. Moja strategia polega na bezpośrednim przechowywaniu DUSD, które pierwotnie było stakowane, w portfelu Perps, a codziennie wykonuję zadanie, osiągając wolumen transakcji 100 USD, aby pozostać aktywnym. Przechowując fundusze w Vault, można również uzyskać dywidendy z platformy StandX, ale wypłata z Vault wymaga 4 dni na odblokowanie.
Obecnie opłaty transakcyjne w StandX wynoszą: Maker 0.01%, Taker 0.04%, a koszty są naliczane w oparciu o wartość nominalną transakcji. Zaleca się hedging wolumenu za pomocą nowych Dex bez opłat, takich jak VAR i Paradex, VAR oferuje nawet zwrot strat, aby odzyskać koszty.
W odniesieniu do bieżącej strategii, rynek najbardziej interesuje się, czy 'punkty transakcyjne' zostaną wprowadzone. Oficjalne źródła StandX zasugerowały, że wkrótce zostaną wprowadzone istotne aktywności handlowe, sugeruję, aby można było zdobywać punkty w małych ilościach, wykorzystując niskokosztowe metody, aby ustanowić dni posiadania i aktywności, przewidując, że po wprowadzeniu oficjalnych punktów transakcyjnych będą one również odnosić się do obecnych transakcji, aby uniknąć wewnętrznej rywalizacji po wyjaśnieniu zasad.
Analiza wyceny StandX
StandX obecnie brakuje oficjalnej ekonomii tokenów, poniższe wyceny zostały obliczone na podstawie nastrojów prognozujących Polymarket i innych projektów w przestrzeni PerpDex dla analizy porównawczej.
Polymarket: FDV StandX po uruchomieniu
Polymarket ma prognozę dla StandX TGE na dzień po, gdy FDV przekroczy pewien próg, jak pokazano na poniższym obrazku, aktualne prawdopodobieństwo na 11/30 wynosi:
FDV > $800M: 83%
FDV > $1B: 69%
FDV > $2B: 38%
FDV > $3B: 21%
Prognoza całkowitego wolumenu transakcji wynosi około 240 000 USD, a konsensus rynkowy wskazuje na przedział $1~2B, ponad 70% kapitału wyraźnie uważa, że 1B jest atrakcyjne.
Porównanie wyceny konkurencji: Aster & Wycena PerpDex
StandX i Aster są projektami PerpDex w ekosystemie Binance, często porównywanymi ze sobą. Dodatkowo, w analizie konkurencji z popularnymi obecnie Lighter, EdgeX i liderem rynku DEX z tokenami Hyperliquid przedstawiamy następujące informacje.
Wycena projektu FDV 24H Wolumen transakcji Hyperliquid około 32B 6.2B Lighter 1.5~2.4B 7.2B EdgeX 800M~1.2B 3.9B Aster około 1B 5.7B StandX 1~1.2B 156M
Mimo że wolumen transakcji w dniu uruchomienia głównej sieci StandX wynoszący 55M był stosunkowo niski, biorąc pod uwagę wcześniejsze tło Binance i unikalny mechanizm generowania odsetek od DUSD, na początku osiągnął wyniki 180M TVL. Uważam, że biorąc pod uwagę powyższe porównania, a także słabe wyniki niedawno uruchomionych projektów, rozsądna wycena StandX wynosi 1~1.2B.
Udział airdropów jest przydzielany na podstawie innych PerpDex, większość to 25~30% całkowitej podaży tokenów przyznawanych na airdropy punktowe (Aster 30%, Lighter 25~30%), na podstawie powyższych wycen, airdrop wynosi 250M~360M wartości, a następnie są one rozdzielane według średniej punktów.
Podsumowanie: zasady głównej sieci pozostają takie same, wyprzedzaj w zdobywaniu punktów
W obliczu rosnącej konkurencji w przestrzeni PerpDex, StandX oferuje użytkownikom szansę na połączenie technicznych umiejętności z wczesnymi korzyściami, wykorzystując różnicujące zalety i techniczne umiejętności zespołu kontraktowego Binance, udało się przyciągnąć uwagę rynku po uruchomieniu głównej sieci.
W miarę jak niektóre narracje PerpDex stopniowo zbliżają się do zakończenia, uwaga rynku oraz kapitał wracają do projektów z 'wczesnymi oknami punktowymi', tworząc przewidywalny cykl rotacji kapitału. StandX posuwa się naprzód po sezonie Alpha i wdraża te same zasady punktowe, niska intensywność i brak kosztów depozytu pozwalają użytkownikom na łatwe zajmowanie pozycji.
Zaleca się czytelnikom skorzystanie z możliwości zdobycia punktów w początkowej fazie głównej sieci, poprzez depozyty i umiarkowane zwiększanie wolumenu, aby przed ogłoszeniem wagi transakcji przez oficjalne źródła zająć pozycje, stopniowo budując akumulację punktów i aktywne uczestnictwo, co stanowi podstawę przyszłych zysków z airdropów.
Niniejszy raport ma jedynie charakter informacyjny, a jego treść nie stanowi żadnej formy porady inwestycyjnej ani podstawy do podejmowania decyzji. Przytoczone dane, analizy i opinie opierają się na badaniach autora i źródłach publicznych, mogą istnieć niepewności lub zmiany w czasie. Czytelnicy powinni podejmować ostrożne decyzje inwestycyjne w oparciu o swoją sytuację i zdolność do ponoszenia ryzyka. W przypadku potrzeby dalszych wskazówek zaleca się zasięgnięcie porady profesjonalnego doradcy.
