Solana wciąż jest ekosystemem, który najbardziej przyciąga społeczność, ustępując jedynie Bitcoinowi i Ethereum z powodu Fomo związanego z wcześniejszym skokiem oraz projektami, które wyznaczają trendy w ekosystemie. Dzięki szybkim transakcjom, niskim opłatom i silnie rozwijającemu się ekosystemowi, Solana z łatwością przyciąga strumień kapitału zarówno od inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Ten blog pomoże Ci zagłębić się w ekosystem Solana: przepływy kapitałowe, dane on-chain, pojawienie się kluczowych altcoinów oraz powody, dla których warto je obserwować w 2025 roku.

Trendy przepływów kapitałowych i głównych wskaźników Solany

Ekosystem Solany przyciągnął znaczne przepływy kapitałowe w roku 2025. Według Binance News, nowe fundusze ETF SOL (takie jak Bitwise SOL Staking ETF) odnotowały ponad 400 milionów USD wpływów tygodniowo już w pierwszym tygodniu po uruchomieniu.

Już w dniu debiutu (28/10/2025) ETF Bitwise osiągnął rekordowy obrót w wysokości 55,4 miliona USD i zarządzane aktywa (AUM) przekroczyły 217 milionów USD.

Mimo że cena SOL spadła głęboko (do 148 USD z powodu presji sprzedaży), długoterminowy trend wskazuje na duże zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych.

Z technicznego punktu widzenia dane on-chain pokazują, że sieć Solany jest bardzo dynamiczna. Zgodnie z raportem z listopada 2025, Solana ma aż 17,236 miliona aktywnych adresów (przekraczając Ethereum i BNB) i średnio 543 miliony transakcji tygodniowo.

Zgodnie z Dune/DeFiLlama, TVL Solany również znacznie wzrosło – osiągając szczyt 12,11 miliarda USD we wrześniu 2025 (wzrost o 15% w ciągu 30 dni). W tym TVL, Jupiter (agregator DEX) prowadzi z ~3,3 miliarda USD, następnie Jito (3,2 miliarda) i Kamino (3,1 miliarda).

Mimo że później TVL spadł do około 10 miliardów USD, Solana nadal utrzymuje około 8% globalnego udziału w DeFi.

Te liczby pokazują, że ekosystem Solany wciąż się rozwija i przyciąga uwagę dużych inwestorów, szczególnie w obliczu takich usprawnień jak klient Firedancer (1 milion TPS) oraz współpraca z Visa/R3, które podnoszą zastosowanie Solany.

Najlepsze potencjalne altcoiny na Solanie

Na podstawie wolumenu obrotu i atrakcyjności rynkowej, niektóre altcoiny na Solanie wyróżniają się:

  • Jupiter (JUP): System agregacji płynności (DEX aggregator). JUP ma kapitalizację rynkową ~930 milionów USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi około 40 milionów USD. To czołowa moneta na Solanie, spełniająca potrzeby wymiany aktywów między różnymi DEX, z przewagą prostoty dla użytkowników.

  • Raydium (RAY): Długo działający DEX/AMM Solany. RAY ma kapitalizację ~358 milionów USD i wolumen około 40 milionów USD w ciągu 24 godzin. Ostatnio TVL Raydium wynosi około 1,53 miliarda USD, co pokazuje dużą ilość aktywów zablokowanych w pulach płynności. Raydium jest wysoko oceniane przez społeczność z powodu niskich opłat i przyjaznego interfejsu.

  • Orca (ORCA): DEX na Solanie, koncentrujący się na doświadczeniu użytkownika. ORCA ma kapitalizację ~79 milionów USD, wolumen obrotu ~6,6 miliona USD/24h. TVL Orki wynosi około 370 milionów USD. Mimo że jest mniejsza od RAY pod względem wartości rynkowej, Orca jest znana z pięknego projektu interfejsu i wielu programów stymulacyjnych (farming, staking).

  • Bonk (BONK): Meme coin z Solany. Bonk wywołał szał w społeczności i był przedmiotem dużego airdropu. Obecnie ma kapitalizację około 1,29 miliarda USD i wolumen obrotu ~138 milionów USD/dzień. Mimo że jest memecoinem, Bonk ma zaangażowaną społeczność, aktywną działalność memową i jest przykładem tokenomiki typu fair-launch (sprawiedliwa alokacja), co sprawia, że wyróżnia się na tle innych memów.

Ponadto są inne wartosciowe altcoiny: na przykład Pudgy Penguins (PENGU) – token znanego projektu NFT na Solanie lub projekty memecoin,....

Uwagi od Binance Research i ogólny trend

Według badań Binance, rok 2025 ogólnie jest okresem przyjmowania nowych przepływów kapitałowych instytucjonalnych przez ETF i produkty stakingowe. Nowy raport pokazuje, że Solana zajmuje drugie miejsce wśród ekosystemów DeFi o najszybszym wzroście (po BNB Chain).

Jednocześnie wkrótce można oczekiwać, że Solana będzie kontynuować przyjmowanie funduszy ETF staking (np. fundusze powiązane z JitoSOL, Marinade…), gdy bariery prawne zostaną złagodzone.

Badania Binance wskazują, że Solana wciąż doświadcza wielu krótkoterminowych wahań cenowych (SOL spadł o ~12,7% w październiku 2025, mimo dużych wpływów kapitałowych), ale długoterminowy trend ma solidne podstawy dzięki technologii i dużym partnerom.

Podsumowanie

Silne przepływy kapitałowe, eksplozja DeFi, memy i technologia o wysokiej prędkości tworzą fundamenty dla silnego wzrostu altcoinów w ekosystemie. Jupiter, Jito, Kamino, Raydium, Orca i Bonk to wyróżniające się nazwy.

Jeśli chcesz szukać okazji w tym roku i na następny, Solana z pewnością jest systemem, który warto uważnie obserwować, mając potencjał do wykorzystania okazji.

Disclaimer: Uchwała nr 05/2025/NQ-CP z dnia 9/9/2025 r. rządu, wszystkie informacje na Blogtienao.com mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią rekomendacji finansowych ani porad inwestycyjnych. Szczegóły można znaleźć w Oświadczeniu o zrzeczeniu się odpowiedzialności.