Riska pārvaldība ir viens no vissvarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības balstiem. Galvenie punkti par riska pārvaldību:

Bez riska pārvaldības tirdzniecībā neviens tirgotājs nevar gūt pastāvīgus ienākumus ilgu laiku.

Bez riska pārvaldības ir liela iespēja, ka tirgotājs var beigt ar visu savu tirdzniecības kapitālu, pat ja viņam ir labākā tirdzniecības stratēģija.

Katram tirgotājam ir jāapgūst viss par risku pārvaldību un tad jāsāk tirgot. Šajā rakstā mēs jums izskaidrojām svarīgākos risku pārvaldības jēdzienus, kurus katram tirgotājam būtu jāzina.

Riska pārvaldības koncepcija tirdzniecībā

Katrs tirgotājs uzņem kādu Risku par katru rupiju, ko viņš nopelna. Riska pārvaldība ir tas, kā tirgotājs pārvalda šo Risku un gūst peļņu vairākās tirdzniecībās.

Riska un ieguvuma attiecība

Piemēram, pieņemot, ka tirdzniecība mērķē uz 100 rupijām peļņas un uzņem Risku 50 rupiju apmērā, tad šajā gadījumā tirgotājs riskē ar vienu rupiju par katrām divām rupijām, un tas ir labs riska un ieguvuma attiecības veids tirdzniecībai. No otras puses, ja tirgotājs mērķē uz 100 rupiju peļņu un riskē ar 200 rupijām, tad šajā gadījumā viņš riskē vairāk nekā to, ko potenciāli varētu iegūt, un tas ir slikts piegājiens tirdzniecībai.

Iepriekš minētais piemērs nosaka riska un ieguvuma attiecības nozīmīgumu tirdzniecībā. Riska un ieguvuma attiecība nav nekas cits kā risks, ko uzņemat par katru nopelnīto rupiju. Pieņemsim, ka tirgotājs mērķē uz 100 rupiju peļņu un uzņem Risku 50 rupiju apmērā; tad šajā gadījumā riska un ieguvuma attiecība ir 1:2 (Riska – 1: Ieņēmumi – 2), kas ir laba riska un ieguvuma attiecība.

Parasti tiek novērtēti tirdzniecības darījumi ar labām riska un ieguvuma attiecībām, piemēram, 1:2 vai 1:1.5 vai 1:3, nevis tirdzniecības darījumi, kas piedāvā sliktas riska un ieguvuma attiecības, piemēram, 1.5:1 vai 2:1, jo jūs riskējat ar vairāk naudas nekā potenciāli varētu iegūt. Tādēļ jums nekad nevajadzētu veikt tirdzniecību ar sliktām riska un ieguvuma attiecībām. Tas ir vissvarīgākais riska pārvaldības noteikums tirdzniecībā.

Riska pārvaldības principi tirdzniecībā

Tagad jums noteikti ir jāizprot riska pārvaldības nozīmīgums tirdzniecībā. Tagad mēs redzēsim, kā mēs varam piemērot noteiktus riska pārvaldības principus tirdzniecībā, lai jūs kā tirgotājs varētu gūt konsekventu un ilglaicīgu peļņu.

Ir daži pamata tirdzniecības noteikumi, kurus katram tirgotājam jāievēro tirdzniecībā:

Definējiet riska procentu

Nekad nezaudējiet vairāk par noteiktu procentu no summas: tas ir pamatprincips un visefektīvākais veids, kā kontrolēt savus zaudējumus kā tirgotājam. Lai kļūtu par peļņas nesošu tirgotāju, jums jāizgriež zaudējošie darījumi un jātur uzvarētāji.

Paredzot savu Risku, jūs strādājat, lai novērstu lielu zaudējumu iespēju, un tā ir uzvara ilgtermiņā. Piemēram, pieņemot, ka jūs tirgojat ar 1 Lakh rupiju kontu, un uz katru tirdzniecību riskējat 2%. Tātad, jūs riskējat tikai 2,000 rupiju uz katru tirdzniecību, ieskaitot brokera maksas, nodokļus un citus maksājumus. Tā darbojas 2% noteikums tirdzniecībā. Turklāt nav obligāti riskēt tikai ar 2%; jūs varat arī palielināt vai samazināt Risku, ko uzņemat, atkarībā no sava tirdzniecības stila un ieguvuma, ko mērķējat.

Stop-Loss izmantošana

Kad jūs veicat tirdzniecību, ir obligāti jāizveido stop-loss. Bez stop loss tirdzniecība ir kā transports ar neizdevušām bremzēm, kas agri vai vēlu sabruks. Stop-loss jūs pasargā no lieliem zaudējumiem, kas var iznīcināt jūsu tirdzniecības kontu vienā tirdzniecībā. Kā mēs sakām, tirdzniecībā būt kļūdīgam nav kļūda, bet palikt kļūdainam ir. Tādēļ, kad jūsu stop-loss tiek sasniegts, jums vienmēr jāpieņem šis stop-loss bez emocionālas barjeras.

Daži tirgotāji iestata stop loss sistēmā, bet citi to iestata savā prātā, un kad viņi redz, ka viņu stop loss ir sasniegts, viņi bez šaubām iznāk no tirdzniecības. Kā iesācēju tirgotājam, vienmēr vajadzētu iestatīt savu stop loss sistēmā, jo sākotnēji tirgotājam var nebūt pareizās tirdzniecības psiholoģijas un drosmes iziet no tirdzniecības īstajā laikā.

Pozīciju izmērs

Pozīciju izmērs nav nekas cits kā tirdzniecībai vēlamo akciju vai līgumu apjoms. Pozīciju izmērs ir pilnībā atkarīgs no stop loss apjoma un kapitāla apjoma, ko vēlaties riskēt konkrētā tirdzniecībā.

Pozīciju izmēra formula ir Riska uz tirdzniecību (summa) / Stop loss vērtība. Pieņemot, ka jūsu risks uz tirdzniecību ir 2000 rupiju, un jūsu stop loss ir 10 rupijas. Šajā gadījumā, ja mēs dalām 2000 ar 10, mēs iegūstam 200. Tādējādi šajā gadījumā jūs nevarat tirgot vairāk par 200 daudzumiem šajā tirdzniecībā. Tā tiek aprēķināts pozīciju izmērs, lai katru reizi pārvaldītu savu Risku.

Mērķa noteikšana

Tirdzniecībā mēs pelnām naudu izejot. Tāpēc ir svarīgi zināt labāko laiku, lai izietu no tirdzniecības. Lai kļūtu par peļņas nesošu tirgotāju, jums jānosaka savs stop loss un mērķis loģiski.

Tāpat ir obligāti jāizmanto sekotājs stop-loss, lai jūs varētu savlaicīgi pārvaldīt savu Risku un iznākt ar kādu peļņu.

Daudzi cilvēki neizmanto sekotājs stop loss, pārvēršot savu uzvarētāju tirdzniecību par zaudējošu. Jums ir nepieciešama ideāla izejas stratēģija, lai pateiktu, kad iziet no tirdzniecības. Parasti tirgotāji neizmanto nekādu izejas stratēģiju, un tas parasti ir lielākais trūkums viņu riska pārvaldības stratēģijā, jo, ja jūs nezināt, kad iziet no tirdzniecības, tad jums būs gandrīz neiespējami gūt konsekventu peļņu.

Riska pārvaldības reālā nozīme tirdzniecībā

Apskatīsim praktisku piemēru, kā riska pārvaldība spēlē svarīgu lomu tirdzniecībā. Apsveriet divus tirgotājus, viens ievēro dažus riska pārvaldības noteikumus, piemēram, 2% noteikumu, sekotājs stop loss utt., un otrs neievēro nekādus riska pārvaldības principus.

Tagad pieņemam, ka viņiem ir zaudējumu sērija un viņi bez pārtraukuma ir zaudējuši 5 līdz 6 tirdzniecības darījumus. Pateicoties riska pārvaldības noteikumiem, pirmais tirgotājs zaudē tikai 10% līdz 12% no konta, kamēr otrs tirgotājs var iznīcināt visu savu kontu tikai 5 līdz 6 tirdzniecībās. Tā riska pārvaldība pasargā jūsu kapitāla eroziju.

Tomēr tikai riska pārvaldības noteikumu izvirzīšana sev nav pietiekama, jums arī jāievēro tie reliģiozi, lai redzētu labus rezultātus. Bieži vien daudzi tirgotāji izvirza noteikumus sev, bet tos neievēro, jo ļauj savām emocijām iegūt labāko no sevis, un emocijas ir labas tirdzniecības ienaidnieks.

Riska pārvaldības tehnikas opciju tirgotājiem

Opcijas ir augsta riska un augsta ieguvuma tirdzniecības instrumenti, un nav viegli tajās tirgot, jo tās satur daudz risku un salīdzinājumā ar akciju tirdzniecību ir diezgan svārstīgas.

Tādējādi opcijās ir daži pamata riska pārvaldības principi, kuriem jums vajadzētu sekot.

Vēl viena svarīga lieta, kas jāizprot, ir tā, ka, ja jūs esat jauns tirdzniecībā un neesat tirgojis akcijās, jums vispirms vajadzētu izmēģināt tirdzniecību akcijās un kļūt peļņas nesošam pāris mēnešus. Kad esat iepazinies ar pamata tirdzniecības noteikumiem, tikai tad vajadzētu mēģināt tirdzniecību ar opcijām ar vienu vai diviem lotiem.

Tagad mēs apspriedīsim dažus riska pārvaldības noteikumus, kurus varat izmantot, tirgojot opcijas.

Kā opciju pircējam jums vajadzētu riskēt tikai 25% līdz 30% no sava kapitāla vienā tirdzniecībā. Visizplatītākā kļūda, ko pieļauj lielākā daļa opciju pircēju, ir izmantot visu savu kapitālu vienā tirdzniecībā un tirgot lielos apjomos ar cerību uz lielāku peļņu.

Vēl viens riska pārvaldības noteikums opciju pircējiem ir nekad tirgot bez naudas opcijas, it īpaši izpildes dienā. Daudzi jauni tirgotāji mēģina tirgot šīs bez naudas opcijas, un lielākā daļa beidzot zaudē naudu. Viņi domā, ka tās ir lētas opcijas un būs mazāk riskantas, bet patiesībā situācija ir tieši pretēja. Lielākā daļa bez naudas opciju ir tendētas uz 0, kāpēc tās ir lētas cenā un satur maksimālo zaudējumu risku. Tādējādi kā opciju pircējam jums vajadzētu izvairīties no bez naudas opcijām.

Kā opciju pārdevējam, jums jāņem vērā daži riska pārvaldības noteikumi. Piemēram, jums nekad nevajadzētu tirgot bez stop loss vai aizsardzības. Ja jūs esat opciju pārdevējs, jums ir neierobežots risks, un tāpēc ir svarīgi saprast stop loss nozīmīgumu. Opciju pārdevējs lielāko daļu laika gūst peļņu, pārdodot bez naudas opcijas, taču viņi var zaudēt visus šos naudu un vēl vairāk vienā tirdzniecībā, ja viņi neiznāk laikā. Tādēļ kā opciju pārdevējam jūsu uzvaru īpatsvars ir lielāks. No otras puses, kā opciju pircējam jūsu uzvaru lielumam jābūt lielākam.

Kā tirgotāji var novērst bailes, pārvaldot Risku

Uzvarēt bailes no zaudējumiem ir vissvarīgākā tirdzniecības panākumu daļa. Ja jūs baidāties no zaudējumiem, jūs nekad neiemācīsieties jaunas lietas, kā arī neuzlabosiet savu tirdzniecību.

Mēs bieži sakām, ka bailes ir sakņojušās nezināmajā. Tirdzniecības jomā viss ir neziņas. Neviens nezina, kas notiks nākamajā mirklī, tāpēc bailes ir dabiska, veicot tādu biznesu. Bet, kontrolējot šīs bailes, saglabājot mieru karstās situācijās un sekojot noteiktajam procesam, tiek definēta jūsu peļņa. Iestādot stop loss, mēs varam iepriekš noteikt savus zaudējumus un galu galā novērst bailes no lieliem zaudējumiem. Tā jūs varat kontrolēt savas tirdzniecības bailes.

Riska pārvaldība ir visefektīvākais veids, kā kontrolēt un pat iznīcināt savas bailes. Parasti peļņas nesoši tirgotāji vispirms ir labi riska pārvaldītāji. Gandrīz visi pasaules lielie tirgotāji ir bijuši lieliski riska pārvaldītāji, un tāpēc viņi kļuva par vadošajiem vārdiem šajā jomā.

Neizbēgamie riski tirdzniecībā

Neskatoties uz to, ka jūs darāt visu iespējamo, lai pārvaldītu katru Risku, ir daži riski tirdzniecībā, kurus nevar novērst, piemēram, tehniskas problēmas biržā, par kurām nav risinājuma jūsu pusē. Vai arī var būt tehniskas problēmas no brokera puses, kad, ja jums ir rezerves konts pie kāda cita brokera, tad jūs varat veikt pretēji pozīcijas; citādi jums nav daudz ko darīt par savu stāvokli.

Laba ziņa ir tā, ka šie incidenti nenotiek ļoti bieži, un pat tad, kad tie notiek, šīs situācijas tiek atrisinātas diezgan ātri.

Tirdzniecības psiholoģija un riska pārvaldība

Tirdzniecības psiholoģija un riska pārvaldība ir divas dažādas koncepcijas un prakses, kas ir cieši saistītas viena ar otru. Lai izveidotu ilgtspējīgu tirdzniecības karjeru, jums jāapgūst abas šīs.

Riska pārvaldība nav nekas cits kā stratēģiju izstrāde, un tirdzniecības psiholoģija ir šīs stratēģijas izpilde ar 100% efektivitāti. Ja jums ir laba riska pārvaldības stratēģija, bet jūs nespējat to ievērot nepareizas tirdzniecības psiholoģijas dēļ, tad šī stratēģija ir bezjēdzīga.

Lai uzlabotu savu tirdzniecības psiholoģiju, jums jāpstrādā gan ar prātu, gan ķermeni. Arī pastāvīgi jāizlasa labākās tirdzniecības grāmatas un citu literatūru, lai mācītos no citu pieredzes. Kā tirgotājam, jūsu psiholoģija ir jūsu ierocis, un tai ir ļoti svarīga loma peļņas definēšanā. Tāpēc vairāk nekā jebkura tirdzniecības stratēģija vai tehniskā analīze ir svarīga jūsu tirdzniecības psiholoģija.

Ir daudz tirdzniecības stratēģiju, kas pieejamas brīvi internetā, bet jums ir nepieciešams pareizais tirdzniecības prāts, lai gūtu peļņu no šīs stratēģijas. Bieži vien amatieru tirgotāji piešķir lielāku nozīmi savai stratēģijai, nevis savai psiholoģijai, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņi neveicas tirdzniecībā sākotnējā posmā.

Secinājums

Tirdzniecība ir nopietns bizness, un, lai no tā gūtu peļņu, jums jākoncentrējas uz trim vissvarīgākajām jomām:

1) Tirdzniecības psiholoģija

2) Riska pārvaldība tirdzniecībā

3) Tehniskā analīze

Jums jāapgūst visi trīs, lai gūtu konsekventu peļņu tirdzniecībā.

Riska pārvaldība jūs pasargā no kapitāla erozijas. Jums var būt laba stratēģija, bet, ja jums trūkst labas riska pārvaldības tirdzniecībā, jūs neizbēgami beigsiet ar vairāk zaudējumiem nekā uzvarām.

Pirms jebkuras tirdzniecības uzsākšanas jums jāpārbauda daži riska pārvaldības kritēriji, piemēram, risks uz tirdzniecību, riska un ieguvuma attiecība, pozīciju izmērs utt., lai pēc šīs tirdzniecības nebūtu nekādu neskaidrību vai bailes.

Riska pārvaldība novērš tirdzniecības bailes, iepriekš nosakot zaudējumus. Kad jūs kļūstat bezbailīgs, jūs varat darboties ar 100% efektivitāti.

Tirdzniecības psiholoģija un riska pārvaldība ir cieši saistītas, un jums jāapgūst abi aspekti, lai kļūtu par peļņas nesošu tirgotāju. Es ceru, ka šis raksts jums mācīja riska pārvaldības nozīmīgumu tirdzniecībā.

Lai kopsavilktu šo rakstu, es teiktu, ka ar labiem riska pārvaldības noteikumiem, dažām tehniskām analīzēm un riska pārvaldības principiem ikviens var izveidot peļņas nesošu tirdzniecības sistēmu un gūt konsekventu peļņu no tirgus.

Ja jums patīk šis raksts, neaizmirstiet dalīties