Le Blockchain Group lève 3 millions d'euros via une augmentation de capital de type DAB.
TOBAM dirige le tour, détenant maintenant plus de 10 % de la société.
Les produits financent l'achat de 25 Bitcoins supplémentaires.
L'équité par action augmente après la nouvelle émission d'actions.
La stratégie vise à maximiser le Bitcoin par action.
Le Blockchain Group a réalisé une augmentation de capital de 3 millions d'euros en utilisant une structure de type DAB pour renforcer sa stratégie de trésorerie en Bitcoin. La levée de fonds, complétée à un prix moyen de 4,056 € par action, a été fixée avec une remise de seulement 1 % par rapport au prix du marché en vigueur. Cette approche signale une forte demande institutionnelle pour une exposition réglementée au Bitcoin par le biais de capitaux propres publics.
L'injection de capital a été dirigée par TOBAM, un gestionnaire d'actifs basé à Paris axé sur les actifs numériques. TOBAM a participé via son Bitcoin Enhanced Fund et son Bitcoin Treasury Opportunities Fund, représentant plus de 2,5 millions d'euros du placement total. La transaction a entraîné l'émission de 739 000 nouvelles actions, TOBAM détenant maintenant plus de 10 % de la société sur une base entièrement diluée.
Les produits seront utilisés pour acquérir environ 25 Bitcoins supplémentaires, portant les avoirs potentiels totaux du Blockchain Group à environ 1 929 BTC. L'objectif déclaré de l'entreprise est d'augmenter le montant de Bitcoin par action au fil du temps, se positionnant comme une entreprise de trésorerie en Bitcoin. L'accent reste mis sur la maximisation du Bitcoin par action plutôt que sur des indicateurs traditionnels de croissance des revenus.
Suite à la levée de fonds, l'équité par action a augmenté de 0,36 € à 0,38 € sur une base non diluée et de 0,60 € à 0,61 € entièrement diluée. L'entreprise a renoncé aux droits de souscription préférentiels pour cette émission, priorisant les investisseurs institutionnels alignés avec sa vision à long terme du Bitcoin.
Le modèle de trésorerie centré sur le Bitcoin gagne du terrain en Europe
L'approche du Blockchain Group reflète une tendance plus large parmi les entreprises publiques européennes adoptant des stratégies de trésorerie en Bitcoin. L'entreprise a des racines dans le conseil en technologie décentralisée, l'intelligence des données et l'IA, mais elle pivote désormais vers un modèle de bilan centré sur le Bitcoin. L'équipe dirigeante oriente la société pour servir de cas d'essai pour la gestion de trésorerie native en Bitcoin en Europe.
L'implication de TOBAM en tant que soutien stratégique démontre la confiance institutionnelle dans la direction du Blockchain Group. L'allocation du gestionnaire d'actifs à travers plusieurs fonds axés sur la crypto met en évidence l'acceptation croissante du Bitcoin en tant qu'actif de réserve de trésorerie d'entreprise.
Le mouvement du Blockchain Group s'aligne sur un changement mondial, alors que des entreprises dans d'autres régions ajoutent également du Bitcoin à leurs trésoreries. La levée de fonds structurée de l'entreprise basée à Paris montre comment la finance d'entreprise évolue pour s'adapter aux actifs numériques. La stratégie de l'entreprise est d'augmenter ses réserves de Bitcoin de manière réglementée et favorable aux actionnaires, en utilisant des outils innovants sur le marché des capitaux.
L'accord n'a pas nécessité de prospectus en raison de sa taille et de sa structure de marché. D'autres actionnaires notables, y compris Adam Back, Fulgur Ventures et UTXO Management, continuent de maintenir des participations significatives dans l'entreprise.
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