L’industrie des crypto-monnaies commence la nouvelle année avec une forte dynamique – et un sentiment de confiance renouvelé alors que Bitcoin, Ether et XRP s’approchent de nouveaux records. Cependant, comme d’habitude, il est difficile de prédire quels événements pourraient survenir en 2025… et comment ils pourraient affecter les marchés.
Cryptonews a réuni un panel d'experts pour donner leur avis sur les plus grandes menaces auxquelles le secteur des cryptomonnaies sera confronté au cours de l'année à venir, parmi lesquelles l'économie, la criminalité et les liens étroits avec Wall Street, tous deux en tête de liste.
"C'est l'économie, stupide"
Ruslan Lienkha, directeur du marché de YouHodler, a déclaré à Cryptonews que les facteurs macroéconomiques constituent un risque majeur.
« Une récession potentielle aux États-Unis, une inflation constamment élevée ou un rythme plus lent de réduction des taux d’intérêt par la Réserve fédérale pourraient déclencher une correction généralisée des marchés boursiers et monétaires. Ces facteurs auront un impact significatif sur le sentiment des investisseurs et la liquidité, réduisant potentiellement les performances des actifs numériques.
Les records de Wall Street en 2024 sont dus à l'assouplissement quantitatif, aux faibles taux d'intérêt et à la liquidité post-COVID, mais Alice Liu, responsable de la recherche chez CoinMarketCap, a déclaré que « de nombreux analystes pensent que cette expansion sur 15 ans pourrait s'approcher d'une correction, signalant le pic d'un supercycle financier. »
Elle a déclaré à Cryptonnews que les vents contraires auxquels est confronté le marché américain coïncident avec la propre dynamique cyclique de la crypto-monnaie, qui a été fortement influencée par l'événement de réduction de moitié du Bitcoin. L’événement le plus récent, survenu en avril 2024, a réduit de 50 % le nombre de nouveaux BTC entrant en circulation chaque jour.
«Cette configuration macroéconomique unique – si elle est jouée dans une direction positive – a le potentiel d’attirer d’importants afflux de capitaux sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs en quête de diversification ou de rendements plus élevés peuvent trouver les actifs numériques particulièrement attractifs pendant cette période. En conséquence, le marché des cryptomonnaies pourrait connaître une dynamique de prix plus forte, offrant des opportunités de croissance significatives ainsi qu’une volatilité accrue. Cependant, si les marchés mondiaux subissent une correction significative, cela pourrait entraîner un déclin du marché des cryptomonnaies avant d’atteindre le pic de hausse des prix au cours du cycle de réduction de moitié.
Le directeur général d'OKX Europe, Erald Ghoos, a déclaré que le ralentissement économique "sera préjudiciable aux actifs numériques en général", ajoutant :
« Ces facteurs externes présentent des risques pour chaque investissement et peuvent avoir des conséquences importantes et durables sur la réussite de l'industrie. »
Le PDG et co-fondateur de Coinme, Neil Bergquist, a déclaré à Cryptonews qu'il était préoccupé par les "liens croissants" entre Wall Street et le marché des crypto-monnaies, qui se sont aggravés à la suite de l'oeil Bitcoin ETF . Il a dit :
« Le Bitcoin est traditionnellement considéré comme une valeur refuge et son prix est souvent décorrélé avec les actifs traditionnels tels que les actions et l’immobilier. Le retrait par la Fed de son projet de baisse des taux d'intérêt en 2025 a provoqué la chute du marché des cryptomonnaies, ainsi que du marché financier en général. À mesure que l'adoption institutionnelle augmente, la proposition de valeur de Bitcoin en tant qu'actif diversifié et non corrélé est menacée.
Trois autres menaces à surveiller
En plus des données économiques, notre équipe Cryptonews a identifié trois autres problèmes qui pourraient entraîner un renversement de tendance des actifs numériques l'année prochaine.
L'auteur de Bitcoin Supercycle Michael Terpin suggère que les 12 premiers mois de la présidence de Donald Trump peuvent être considérés comme une menace ainsi qu'une opportunité, ajoutant :
« La hausse des prix pourrait en souffrir s’il ne tient pas ses promesses de campagne visant à assouplir la réglementation, à encourager les sociétés américaines de cryptographie et à créer une réserve américaine de Bitcoin. »
Le PDG de JAN3, Samson Mow, nous a déclaré que « la plus grande menace pour la cryptographie est Bitcoin », en déclarant :
« Nous avons vu Ethereum chuter régulièrement par rapport à Bitcoin, ce qui indique que le marché comprend qu’il n’y a vraiment pas de deuxième option. Même si de nouveaux ETF altcoin sont lancés, la demande reste tiède et les flux de trésorerie sont largement stables. Bitcoin détruira non seulement les altcoins, mais aussi l’or et l’immobilier.
Le directeur des enquêtes de Chainalysis, Phil Larratt, souligne des chiffres montrant une augmentation de 21 % d'une année sur l'autre du montant d'argent volé par de mauvais acteurs en 2024, atteignant 2,2 milliards de dollars .
« Les 12 prochains mois seront critiques pour contrôler la criminalité liée aux cryptomonnaies, y compris les cybermenaces telles que les pirates informatiques. Alors que nous vivons un marché haussier, il est important que nous ne laissions pas ce type d’incidents se multiplier, d’autant plus que de mauvais acteurs cherchent désormais à compromettre les services centralisés en compromettant la clé privée ciblée.
Les investisseurs chevronnés en cryptographie savent qu'un marché haussier ne signifie pas que le BTC et l'ETH augmenteront en ligne droite. Des gains à deux chiffres s’accompagnent souvent de reculs brutaux et de corrections douloureuses qui mettent leur détermination à l’épreuve. Même s’il y a de nombreuses raisons d’être optimiste en 2025, il est inévitable qu’il y ait des bouleversements et des incertitudes en cours de route.
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