Es ist wirklich erstaunlich! Die ganze Welt kämpft um diese wenigen Nanometer großen Chips, und dann hat Musk alle mit einem Satz verblüfft: Das eigentliche Problem sind nicht die Chips, sondern die großen Eisenkästen, die in China hergestellt werden! So ein Ding kostet 200.000 Yuan, und Europa und Amerika müssen sich anstellen, um es zu kaufen, und sogar die Zollgebühren müssen heimlich zurückgehalten werden.
Europa und Amerika sind jetzt wirklich in Eile, sie können nicht mehr ruhig sitzen, denn ihre eigenen KI-Datenzentren haben aufgrund fehlender Schlüsselgeräte Wartezeiten bis 2029, und sie müssen endlich klein beigeben.
Der vorher so bedrohlich wirkende Zoll von 104% auf China wird jetzt heimlich eingezogen und es werden verschiedene Arten von "Zollbefreiungen" angeboten.
Was ist es, das diese Gruppe von westlichen Führungskräften dazu bringt, sich wie Ameisen in einer heißen Pfanne zu fühlen?
Es sind nicht die hochmodernen Chips, auch nicht die teuren Lithografiemaschinen, die mehrere Millionen Dollar kosten, sondern ein schwerfälliger, etwa 200.000 Yuan teurer Eisenkasten – ein Transformator.
Das Ganze erscheint so, als ob die Welt um Aufträge kämpft, während es tatsächlich aufzeigt, wie sehr die westliche Industrie ausgeblutet ist. Dieses bodenlose industrielle Vakuum können sie nicht allein füllen.
Bereits im März 2024 hat Musk bei einer Konferenz in Deutschland angedeutet, dass die ganze Welt im nächsten Jahr mit einem Mangel an Strom und Transformatoren konfrontiert sein wird.
Zu dieser Zeit waren die Wall-Street-Eliten noch damit beschäftigt, Nvidia-Grafikkarten zu ergattern, und dachten, dieser Verrückte übertreibe mal wieder, und was ist passiert? Die Realität hat allen eine schallende Ohrfeige verpasst.
Im vergangenen Jahr hat sich das härteste Gut im Technologiebereich tatsächlich von Grafikkarten zu diesem unscheinbaren Eisenkasten gewandelt. Selbst Musks stolz geführtes xAI-Supercomputing-Zentrum, das eine Leistung von 70 Megawatt hat, kam wegen unzureichender Stromanschlüsse ein ganzes Jahr lang nicht voran.
Wie wichtig ist dieser Eisenkasten? So viel sei gesagt: Die Server in den KI-Datenzentren müssen sich darauf verlassen, dass er läuft, die von Photovoltaik- und Windkraft erzeugte Energie muss über ihn ins Netz eingespeist werden, und die Ladestationen für Elektroautos sind ebenfalls auf ihn angewiesen.
Um eine ChatGPT-Anfrage zu bearbeiten, verbraucht man etwa zehnmal so viel Strom wie bei einer Google-Suche. Diese riesigen Datenzentren können locker den Stromverbrauch einer Stadt mit 200.000 Einwohnern auf einmal verbrauchen.
Und für jedes verkaufte Elektroauto müssen mindestens 5 bis 6 Transformatoren bereitgestellt werden, um das gesamte Ladenetz zu unterstützen. Hier geht es nicht nur um den Autoproduktionsprozess, das ist ein wahnsinniger Test der Grenzen des Stromnetzes.
Die derzeitige Situation in Europa und Amerika ist besonders peinlich: Obwohl sie Geld in der Hand haben und Entwürfe auf dem Tisch liegen, können sie nicht genug Transformatoren herstellen.
In den USA müssen etwa 80% der Transformatoren importiert werden, die heimische Produktion reicht nicht einmal für den kleinen Bedarf. Wenn man jetzt in den USA einen großen Transformator bestellen möchte, tut es mir leid, die Lieferzeit beträgt bereits 2 bis 4 Jahre.
Im Januar dieses Jahres kam es zu einer Explosion eines Transformators in Cleveland und einem Brand in einem Umspannwerk in San Francisco. Diese beiden Brände haben die letzte Tarnung des amerikanischen Stromnetzes vollständig abgelegt.
Über 70% der Transformatoren in den USA sind überfällig, mit einem Durchschnitt von 38 Jahren Betriebszeit. Diese alten Antiquitäten, die längst hätten in Rente gehen sollen, können den aktuellen hochbelasteten Betrieb nicht mehr aushalten und könnten jederzeit ausfallen oder sogar explodieren.
In Europa sieht es nicht viel besser aus. Die EU hatte ursprünglich einen ehrgeizigen Plan für ein 584 Milliarden Euro umfassendes Stromnetz-Upgrade, aber aufgrund des Mangels an Transformatoren steht das gesamte großartige Projekt still.
Die Wind- und Solarkraftwerke in Deutschland und Frankreich sind zwar fertiggestellt, aber ohne Transformatoren sind sie nicht ans Netz angeschlossen. Nur im Jahr 2025 verursachte der G7-Gipfel aufgrund dieses "Abschaltens von Wind und Sonne" einen direkten Verlust von 7,2 Milliarden Euro.
In dieser Situation musste der Westen wieder nach Osten schauen. China hält jetzt 60% der globalen Transformatorenproduktionskapazität in der Hand und kann die gesamte Produktionskette von den Rohstoffen bis zur Endfertigung selbst abdecken.
Insbesondere bei dem Kernmaterial orientierter Siliziumstahl hat China im letzten Jahr eine Produktion erreicht, die achtmal so hoch ist wie die der USA. Dieses Material ist kein gewöhnliches Eisenblech, in der Branche wird es als "Perle auf der Krone des Stahls" bezeichnet.
Es muss auf 0,18 Millimeter dünn gewalzt werden, und die magnetischen Eigenschaften müssen während des gesamten Prozesses stabil bleiben. Nur wenige Länder weltweit können diese technische Herausforderung meistern. Unsere Baosteel hat eine Produktionslinie für ultradünne Siliziumstahlbleche, die einzigartig auf der Welt ist und die Versorgung der Hochleistungs-Transformatoren blockiert.
Noch frustrierender für Europa und Amerika ist der Effizienzunterschied. Um einen Transformator herzustellen, benötigen chinesische Unternehmen nur 6 bis 12 Monate, und bei Eilaufträgen sogar nur 3 Monate.
Der Preisvorteil ist ebenfalls unübertrefflich. Produkte mit vergleichbarer Leistung kosten in China etwa 10.000 US-Dollar, während die Kosten für die heimische Produktion in Europa zwischen 30.000 und 50.000 US-Dollar liegen.
So spielt sich ein äußerst ironisches Szenario ab: Die US-Regierung hat zuvor versucht, die chinesische Produktion zu unterdrücken, indem sie auf chinesische Transformatoren 104% Zoll erhob, wodurch der Preis von über 3.000 US-Dollar auf 6.800 US-Dollar stieg.
Aber jetzt? Angesichts der häufigen Stromausfälle im Land und der stagnierenden Datenzentren müssen sie sich gezwungen sehen, "Befreiungen" anzubieten.
Obwohl sie nach außen hin hart bleiben, ist der Körper sehr ehrlich. Im Jahr 2025 wird der Gesamtwert der Exporte chinesischer Transformatoren auf 64,6 Milliarden Yuan ansteigen, und der durchschnittliche Exportpreis pro Einheit wird 205.000 Yuan erreichen.
Die Exporte nach Europa steigen um beeindruckende 138%. Selbst wohlhabende Käufer aus Saudi-Arabien haben große Aufträge im Wert von 16,4 Milliarden Yuan unterzeichnet. Um Priorität bei der Lieferung zu erhalten, haben einige europäische Kunden sogar angeboten, die Preise um 20% zu erhöhen, nur um eine Eilbestellung zu erhalten.
Die Aufträge sind bereits bis 2029 gestapelt, und viele Unternehmen haben ihre Bestellmenge mehrfach erhöht.
Jemand fragt, warum Europa und Amerika nicht einmal Rohmaterialien herstellen können? Letztlich haben sie sich in den letzten Jahren zu sehr auf "Entmaterialisierung" konzentriert und die Fertigungsindustrie als Niedriglohnsektor vernachlässigt, während sie sich nur auf den Finanz- und Designbereich konzentrieren.